Software generazione Preventivi

Preventivi
Cliente

Realizzazione conto terzi

Data di realizzazione

Maggio 2016

Settore

Stampa digitale, Insegne, Decorazioni

Gmoole Preventivi per Stampe

Il modulo consente la gestione dei Preventivi sottoscritti dal cliente. 
Di seguito il dettaglio delle funzionalità disponibili per la sezione Preventivi:
• Inserimento Preventivo: consente l’inserimento di un nuovo preventivo tramite una schermata semplificata che consente la selezione del cliente e l’inserimento di alcune informazioni di base. All’interno del preventivo sarà possibile caricare il documento PDF ed opzionalmente inserire le voci economiche di listino (per semplificare la successiva trasformazione in Commessa e Contratto). Ad ogni preventivo verrà associato un codice univoco che potrà essere utilizzato per l’archiviazione digitale.
• Approvazione Preventivo: tale funzionalità consente al responsabile commerciale dell’azienda di approvare il preventivo prima che esso venga inviato al cliente oppure di rifiutarlo richiedendo all’agente di apportare le opportune modifiche.
• Invio Preventivo ed Accettazione Digitale: consente di inviare il preventivo al cliente tramite E-Mail (con uno o più documenti di offerta allegati) ed offre la possibilità al il cliente di caricare il contratto firmato. Ciò costituisce una notevole semplificazione in quanto l’accettazione avviene in modo digitale e non è richiesto l’utilizzo di vecchi strumenti (Fax, Raccomandata A.R.).
• Gestione Preventivo: il sistema permette la piena gestione di ogni fase evolutiva del Preventivo e consente di inserire note testuali, allegati e scadenze con avvisi. E’ ad esempio possibile ricevere un promemoria dopo un certo numero di giorni dall’invio del preventivo al cliente che ci ricorda di contattarlo telefonicamente per avere informazioni sull’accettazione dello stesso.
• Generazione Contratto e Commessa: tale funzionalità consente di trasformare il preventivo in un vero e proprio Contratto e di generare la Commessa (o più commesse se si tratta di progetti complessi) necessaria per la gestione delle fasi di lavorazione.
• Ricerca Preventivi: è possibile ricercare all’interno del database preventivi ed ottenere elenchi in formato tabulare.
 
Il modulo preventivi prevedere inoltre alcuni report utili per monitorare l’attività del reparto commerciale:
• Report Contratti Agente/Periodo: permette di ottenere il numero di contratti sottoscritti suddivisi per agente e raggruppati per periodo (su base settimanale o mensile). E’ possibile selezionare la tipologia di risultato da ottenere scegliendo tra numero di contratti e valore economico.
• Report Contratti Tipologia/Periodo: permette di ottenere il numero di contratti sottoscritti suddivisi per tipologia e raggruppati per periodo (su base settimanale o mensile). E’ possibile selezionare la tipologia di risultato da ottenere scegliendo tra numero di contratti e valore economico.
Il modulo prevede una sezione dedicata alla gestione di alcune tabelle di configurazione che consentono di personalizzarne il funzionamento adattandolo alla propria realtà aziendale. Tali tabelle vengono configurate da NETMOOLE in base alle specifiche del cliente e possono essere successivamente modificate in base all’evoluzione della propria attività. Di seguito una descrizione delle principali:
• Tipologie Contratti: è possibile definire differenti tipologie di contratti ed associare ad ognuna di esse differenti opzioni. Ciò consente di creare dei veri e propri modelli di contratto e di automatizzare l’inserimento delle voci di listino.
• Stati Contratti: è possibile definire differenti stati (ricevuto, approvato, attivo, sospeso, chiuso, ecc.) che potranno essere associati ai contratti in modo tempo-variante.
• Campi Personalizzati: è possibile definire campi personalizzati associati ad una o più tipologia/e di contratto. Le tipologie disponibili sono: casella di testo, selezione singola, selezione multipla, numero, valuta, data, area di testo estesa.

Contatti

Sei interessato ai nostri prodotti? Contattaci!

Dichiaro di aver preso visione dell'informativa ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e autorizzo il trattamento dei dati.

Software generazione Preventivi
NETMOOLE
Via Sardegna 11/13
25069 Villa Carcina (BS)
E-Mail

info@netmoole.it

Telefono

030 2060246

NETMOOLE © TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI